1967年　向日町運転所

新大阪－西鹿児島20系ブルートレインである。
「関西ブルトレ」の緒となった寝台特急。
牽引機のEF65 500番台（Ｐ型）は高速旅客列車牽引用として、1965年から製造され70年代のブルトレの顔となった機関車である。

1967年　大阪駅にて

1967年10月の全国白紙改正（ヨンサントー改正）でビューした世界初の寝台電車。
昼夜兼行形の車両とすることで車両運用の効率化を図り、投資に対する費用対効果を高めた。
前面形状は貫通型となり、車両限界一杯の大型車体は迫力がある。
新大阪→博多間夜行特急「月光」、新大阪→大分昼行特急「みどり」でデビューしたため 「月光型」と呼ばれ、1968年鉄道友の会「ブルーリボン賞」を受賞した。

1967年　大阪駅展示会にて

481系特急「雷鳥」との並び。
貫通型前面形状はその後485系などにも採用され国鉄特急電車の顔となった。

1967年　大阪駅展示会にて

パンタグラフ搭載部は屋根が低く寝台は2段式となったが、天地寸法が大きく特に下段は寝台幅が1m位あるため「通」な乗客に人気があった。

1967年　大阪駅展示会にて